11月15日，川投能源（600674.SH）公(gong)開發(fa)行A股40億元可(ke)轉(zhuan)換公(gong)司債券工作取(qu)得圓滿成功(gong)！40億元募集資(zi)金已全額到賬(zhang)！

此次40億元可轉(zhuan)債的發行，不(bu)僅(jin)是川投能(neng)源(yuan)歷史上規模最大的一次融資(zi)(zi)，更是川投能(neng)源(yuan)時隔六年(nian)再次重(zhong)啟資(zi)(zi)本(ben)市場的重(zhong)大融資(zi)(zi)舉措，對(dui)于川投集團(tuan)和川投能(neng)源(yuan)優(you)化融資(zi)(zi)債務結(jie)構，做(zuo)優(you)做(zuo)強做(zuo)大能(neng)源(yuan)主業，以(yi)及促進(jin)四川國資(zi)(zi)借(jie)力資(zi)(zi)本(ben)市場實現(xian)高(gao)質量(liang)發展意義重(zhong)大！

本次可轉(zhuan)債（簡稱“川投轉(zhuan)債”）發(fa)行(xing)規(gui)模40億元，每張面(mian)值100元，共(gong)計4000萬張，期限(xian)6年(nian)，首(shou)年(nian)票面(mian)利率(lv)0.2%，綜(zong)合年(nian)化票面(mian)利率(lv)1.83%，主體/債項(xiang)評級AAA級，初始(shi)轉(zhuan)股價格為9.92元/股。募集資金將全(quan)部用(yong)于川投能源重(zhong)要(yao)參股的雅礱(long)江(jiang)楊房(fang)溝(gou)水電(dian)站(zhan)項(xiang)目建設，開(kai)啟了雅礱(long)江(jiang)中(zhong)游流域(yu)水電(dian)站(zhan)借助資本市場募集建設資金的歷史先(xian)河。

本次可轉(zhuan)債發(fa)行(xing)，引發(fa)了市(shi)場強烈反(fan)響(xiang)，投(tou)資者參與熱(re)情高(gao)漲、認(ren)購(gou)(gou)情況火爆！老(lao)股東認(ren)購(gou)(gou)比例(li)(li)為81.59%，遠(yuan)超(chao)2019年A股可轉(zhuan)債老(lao)股東認(ren)購(gou)(gou)均值38.29%，認(ren)購(gou)(gou)比例(li)(li)穩居市(shi)場首(shou)位！網上網下(xia)發(fa)行(xing)部分，超(chao)額(e)申(shen)購(gou)(gou)倍(bei)數為8753倍(bei)，遠(yuan)超(chao)市(shi)場平(ping)均水(shui)平(ping)近2倍(bei)，中簽(qian)率(lv)僅為0.011424%，網上申(shen)購(gou)(gou)規(gui)(gui)模超(chao)過1萬億元(yuan)，網下(xia)申(shen)購(gou)(gou)規(gui)(gui)模更是超(chao)過5.4萬億元(yuan)，合計申(shen)購(gou)(gou)規(gui)(gui)模超(chao)過6.4萬億元(yuan)。

下一(yi)步，川投(tou)(tou)能源將按計劃科學有序推進可轉債(zhai)債(zhai)券登(deng)記和申請上市交易等后期(qi)各項(xiang)工(gong)作(zuo)(zuo)，確(que)保川投(tou)(tou)轉債(zhai)上市工(gong)作(zuo)(zuo)取得圓(yuan)滿(man)成功，為川投(tou)(tou)集團乃至四川省屬國企高(gao)質量發(fa)展再立新功！